¿Llevas el control y claves de tus clientes por Excel? ¿Te cuesta saber qué personas de tu organización tienen acceso a este archivo maestro de claves?
En nuestro Sistema de gestión de clientes podrás administrar tus clientes y registrar sus claves de acceso a portales como Servicio de Impuestos Internos y Previred. Al registrarlas, podrás ingresar a estas plataformas simplemente con un click y sin tener que volver a digitar las credenciales.
Las claves de tus clientes se encuentran encriptadas y solo el administrador que designen podrá modificarlas o visualizarlas.
Kiptor además te permite la organización de tus clientes de acuerdo al grupo/holding al que pertenezcan, manteniendo la identificación del RUT, esto aplica para empresas y personas naturales.
¿Cuáles son los beneficios de contar con nuestro Sistema de Gestión de Clientes?
- Olvídate del excel con las claves: Evita guardar las claves de tus clientes en un excel, donde corres el riesgo de perderlas o confundirlas. Con nuestro sistema, las claves estarán guardadas y respaldadas en un solo lugar, asociadas a cada cliente. Para que cada vez que ingreses con distintos rut no tengas que digitar la clave.
- No compartir las claves de clientes con los demás colaboradores: Tu equipo de trabajo no tendrá que tener las claves de tu clientes, ya que éstas quedan guardadas en nuestro sistema y entrarán directo a los portales, no tienen la necesidad de digitar la clave.
- Asignar los clientes según cartera de analistas: Con Kiptor puedes asignar y caracterizar tus clientes según el analista que corresponda, es decir, cada analista podrá ver sólo los clientes de su cartera y trabajar con ellos.
- Acceso directo a portales: Evita la gestión de ingresar a distintas plataformas para revisar los portales. Con nuestro sistema podrás ingresar de manera directa e inmediata a los portales de Servicio de Impuestos Internos y Previred sin tener que digitar la clave cada vez que necesites entrar.
- Gestor documental y minutas: Almacena de manera organizada y simple la información de tu empresa, teniendo control de tu equipo. Haz que tu organización sea la propietaria de todas las carpetas de información de tus clientes. Consolida antecedentes en un solo lugar y compártelos con tus consultores y clientes en un ambiente de colaboración seguro, privado y 100% tuyo.
- Dashboard de clientes: Podrás contar con un panel de resumen donde visualizarás tus clientes con su respectivo detalle según los sistemas contratados, indicadores económicos y últimos movimientos en el sistema.
Con Kiptor podrás optimizar tus procesos y el tiempo que dedicas a tareas manuales. Toda la información se encontrará resguardada y será 100% de tu propiedad. Podrás tener toda la información en un solo lugar. ¡Optimiza tu trabajo diario con nuestro Sistema de Gestión de Clientes, contáctanos!